В волшебной цирке в стране маленьких пони произошла ужасная ссора. Весь город в ужасе от этой трагедии. В цирке поругались пони и теперь цирк может "развалиться" из-за этой ссорыю. Крепкая дружба связывала трех веселых и добрых пони: Сару, синего и Мерлина, живущих и работающих в цирке, целыми днями играли и учились вместе. Но соперничество разделило их порознь. Однажды, во время выступления они поссорились. Какой не бывает дружбы без ссор? Но пони смертельно обиделись друг на друга и не желают видеть друг друга. С тех пор пони только и делают, что враждуют и соревнуются между собой. Все жители Силестии безумно волнуются и переживают за столь сильную вражду между тремя маленькими пони, и решили помирить их, но на пони наслали чёрное колдовство. Чары крепко-накрепко связали и держать Сару, синего и Мерлина. Цирковые пони уже и сами рады помириться и дружить как раньше, играть вместе, но не в их силах победить черную магию. Что же им делать? Помоги жителям волшебной страны помирить трёх друзей? Получиться ли?